Assurances Lafia
Ce cabinet de courtage voulait que ses prospects puissent demander un devis sans se déplacer. Nous avons réalisé son site, avec un parcours de demande de devis en ligne.
Banque, finance & assurance
Traitez vos dossiers plus vite, sans relâcher le contrôle.
Dans un métier réglementé, chaque dossier passe par des vérifications, des validations et des traces écrites. Nous accélérons la réception des pièces, la recherche d'information et la réponse aux clients, en laissant à vos équipes chaque décision qui engage l'entreprise.
Examiner le traitement de vos dossiersParlons de vos dossiersPremière consultation gratuite
Vos enjeux
Ce qui ralentit le traitement d'un dossier.
Exemple illustratif
Des pièces à ressaisir
Les documents arrivent par email, en PDF ou en photo, et un gestionnaire recopie leurs informations dans le logiciel de gestion.
Réception des pièces
Les documents reçus sont lus, classés et rapprochés du bon dossier, puis un gestionnaire vérifie les informations extraites avant leur enregistrement.
Vision & OCRDes procédures difficiles à retrouver
Les conditions d'un produit ou la règle d'une garantie se trouvent dans des notes que les conseillers ne savent pas toujours où chercher.
Connaissance interne
Les conseillers interrogent les procédures et les conditions des produits, avec la source de chaque réponse et dans les limites de leurs droits.
Exploiter la connaissance d'entrepriseConnaissance d'entrepriseDes clients sans nouvelles
Le client ne sait pas où en est son dossier, donc il rappelle, et chaque appel interrompt le traitement des autres dossiers.
Devis et suivi en ligne
Le client demande un devis ou consulte l'avancement de son dossier en ligne, à toute heure.
Améliorer l'expérience client
Orientation des demandes
Chaque demande entrante est qualifiée et transmise au bon service, avec les pièces déjà vérifiées.
Automatiser les opérationsGouvernance
Les validations, la traçabilité et les systèmes en place.
Lecture seule d'abord
Votre logiciel de gestion reste en place, et nous le lisons avant d'y écrire quoi que ce soit.
Déclaration CNDP
Elle relève de votre établissement, et nous documentons les flux de données pour la préparer.
Notre approche
Nous partons de votre chaîne de validation.
- Réception des piècesL'outil
- Contrôle des informationsPersonne habilitée
- Préparation du dossierL'outil
- PropositionL'outil
- DécisionPersonne habilitée
Avant de construire quoi que ce soit, nous décrivons avec vos équipes le parcours d'un dossier, ses étapes de contrôle et les personnes habilitées à chacune.
Cette chaîne fixe ce que l'outil peut préparer, ce qu'il peut proposer et ce qu'il ne fait jamais seul.
Nos réalisations
Nos réalisations dans le secteur.
Winhub
L'éditeur devait encaisser les paiements en ligne de ses clients. Nous avons intégré la passerelle de paiement, qui constituait notre seul périmètre sur ce projet.
FAQ
Questions fréquentes
L'IA peut-elle décider seule sur un dossier ?
Nous ne la concevons pas pour cela. Elle lit les pièces, extrait les informations et prépare une proposition, puis une personne habilitée décide. Le niveau d'autonomie de chaque étape est fixé avec vous au cadrage et inscrit dans la chaîne de validation.
Comment savoir ce que le système a fait sur un dossier ?
Chaque action est enregistrée avec son auteur, humain ou système, et sa date. Une proposition validée garde aussi le nom de la personne qui l'a approuvée, ce qui permet de répondre à un contrôle interne ou à une réclamation.
Nos données clients peuvent-elles rester chez nous ?
Elles peuvent rester chez vous. Nous choisissons l'hébergement avec vous pour chaque projet, entre votre propre infrastructure, un serveur que nous gérons et un cloud géré. Lorsque des documents ne doivent pas quitter vos locaux, le modèle d'IA peut lui aussi fonctionner sur place.
Vos outils sont-ils conformes à la réglementation ?
La conformité de vos traitements relève de votre établissement, et nous ne la certifions pas à votre place. Nous documentons en revanche chaque flux de données, les droits d'accès et l'hébergement retenu, ce qui vous donne les éléments à présenter à votre conformité et à la CNDP.
Combien coûte un projet dans un établissement financier ?
L'investissement dépend des types de documents à traiter, du volume de dossiers, des systèmes à connecter et du niveau de traçabilité exigé. L'usage des modèles d'IA et l'hébergement s'y ajoutent, facturés par leurs fournisseurs, à votre nom ou refacturés à l'identique. Nous fixons donc le montant après avoir décrit avec vous le parcours d'un dossier.
Parlons de vos enjeux
Examinons le traitement de vos dossiers.
Choisissez un type de dossier qui mobilise vos équipes, et décrivez-nous les pièces reçues, les vérifications et les validations. Nous verrons ensemble quelles étapes alléger et lesquelles garder entre les mains de vos gestionnaires.
- L'appel dure trente minutes, en visioconférence.
- Vous parlez directement à un expert de Claro.
- Vous recevez ensuite par email la prochaine étape que nous vous conseillons.